Я возвращаю ваш портрет

О фильме

После грохота гитар ансамбля «Машина времени» и криков молодёжи в зале — тишина квартиры коллекционера Перепелкина, где на пластинках ХХ века собрана история русской и зарубежной музыки, в том числе записи эстрадных артистов. В квартире Леонида Утесова — когда-то самые знаменитые люди, теперь живая история. Звучит старый русский романс «Я возвращаю ваш портрет»: режиссёр В. Виноградов сводит их вместе, чтобы вспомнить, какой была эстрада их времени и чем тогдашний артист отличался от нынешнего.